Julinda verbringt ein Jahr bei ihrer Oma Erika in Worpswede, während ihre Eltern auf Forschungsreise sind. Gemeinsam mit ihrer Freundin Leonie entdeckt sie das Geheimnis eines namenlosen Katers und eines mysteriösen Ölgemäldes. Bald erwartet sie ein aufregendes Hexenabenteuer mit tierischer Unterstützung.
