Nach dem Konkurs seiner Firma wird der Mittfünfziger Louis Schriftsteller und trifft auf der Party seines Freundes die junge Joanna, die überzeugt ist, mit Delfinen kommunizieren zu können. Louis verliebt sich in sie, doch als Joannas Wahnvorstellungen zunehmen, gerät er zwischen Wahn und Wirklichkeit.
