Fern úspěšně získala titul kouzelnice první třídy, což umožnilo Frierenině družině pokračovat dále na sever. Jejich cesta je zavedla do oblasti Severní náhorní plošiny, nebezpečného místa, kde se to jen hemží příšerami i dalšími hrozbami. Pro Frieren jde však především o místo plné vzpomínek na pouť s Himmelovou družinu. Nečekají tu na ni jen přízraky minulosti, ale i staří známí z kouzelnických zkoušek – a několik mocných démonů...
Frieren a Fern úspěšně překonaly nástrahy, které na ně číhaly v ruinách staré královské hrobky, a prošly tak druhým kolem kouzelnických zkoušek první třídy. Zatímco první dvě kola prověřovala schopnosti, důvtip a týmového ducha uchazečů, úspěch ve třetím kole plně záleží na rozhodnutí Serie, legendární starobylé kouzelnice. S tou pojí Frieren dávný vztah, který má ovšem k náklonnosti rozhodně daleko. Povede se alespoň Fern svéráznou elfku přesvědčit, a získat tak kýžený titul, nebo se jejich cesta na sever zkomplikuje?
Frieren i Fern se podařilo úspěšně projít prvním kolem kouzelnických zkoušek první třídy, ve kterém musely družiny uchazečů prokázat nejen schopnost spolupracovat, ale i ubránit se ostatním kouzelníkům. Po několika dnech zaslouženého odpočinku na ně čeká druhé kolo, ve kterém již bude každý uchazeč bojovat sám za sebe. Nepanuje však příliš optimistická nálada – druhé kolo má totiž na starosti Sense, kouzelnice nechvalně proslulá extrémní obtížností svých zkoušek. Jaké nástrahy čekají na uchazeče v ruinách staré hrobky, kde se bude zkouška konat?
Frieren se svou družinou po dlouhém putování konečně dorazila do magického města Äußerst, kde se spolu s Fern chystá podstoupit kouzelnické zkoušky první třídy. Aby mohli pokračovat ve své cestě na sever, musí alespoň jedna z nich uspět v tvrdé konkurenci těch nejlepších kouzelníků z celého kontinentu. Brzy se ukazuje, že to nebude žádný med. Nejen, že účastníkům zkoušek jde doslova o život, ale vyžaduje se po nich i to, v čem je velká část kouzelníků zoufale neschopná – vzájemná spolupráce.
Frieren se svou nově rozšířenou družinou pokračuje v pouti na daleký sever. Ta je přivede na řadu míst, která kdysi navštívila během dobrodružství s Himmelovou družinou. V cestě však našim dobrodruhům stojí nečekaná překážka – aby mohli postupovat dále na sever, musí Frieren nebo Fern získat titul kouzelnice první třídy. Jaká překvapení na ně v magickém městě Äußerst, kde se kouzelnické zkoušky pravidelně konají, čekají?