Epoka Meiji, czas niebywałych zmian. W celu oświecenia kulturowego wprowadzono dekret zakazujący noszenia mieczy. pod chmurami ważą się losy trzech braci. W końcu zaczynają się szerzyć pogłoski o powrocie wielkiego węża…
Po 300 latach snu Orochi w końcu powraca do życia. Czy Tence Kumou i Yamainu pod dowództwem Souseia Abe uda się uratować Soramaru?
Epoka Meiji, czas niebywałych zmian. W celu oświecenia kulturowego wprowadzono dekret zakazujący noszenia mieczy. Zawsze radosny najstarszy syn, jego poważny brat oraz wpatrzony w najstarszego brata trzeci z rodzeństwa zostają uwikłani w zamieszanie spowodowane Oroichim. Na scenę wkracza lider nowego rządu, pretensjonalny Tomomi Iwakura, którego samowolne działania coraz bardziej przyśpieszają nieuniknione.