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Claras Großmutter hat ihren Besuch angekündigt. Fräulein Rottenmeier, die strenge Erzieherin, schärft den Mädchen ein, sich tadellos zu benehmen. Da springt statt der Großmutter ein Bär aus der Kutsche!

Heidis ganzes Herz gehört den Ziegen. Manchmal vergisst sie darüber, was der Großvater ihr aufgetragen hat. Wollte sie sich nicht um den Kessel über dem Herdfeuer kümmern und die heiße Milch immer gut umrühren?

Heidi und Peter hüten die Ziegen. Da wagt sich ein vorwitziges Ziegenkind zu weit hinaus auf den Fels, dort wo der Abgrund droht. Zum Glück hat Heidi eine Idee und kann das Zicklein vor dem Absturz bewahren.

In der großen Stadt Frankfurt plagt Heidi das Heimweh. Sie steigt auf einen großen Kirchturm, um einen Blick auf die geliebte Berge zu werfen. Da entdeckt sie auf einen Treppenabsatz einen Korb voller niedlicher Kätzchen.