Aby Thoře zabránil spojit se z Venuše s Arkonem vydá se Perry Rhodan za ní. Jeho kosmický křižník však není schopen komunikovat s pevnostním systémem. Venušskou základnu střeží roboti naprogramovaný tak, aby každé přibližující těleso, které se neidentifikuje, bylo posléze zničeno. Proto se Perry musí pokusit najít tajný přepínač X, a tento systém vypnout.
Perry Rhodan zřizuje na Venuši základnu pozemšťanů. Tady odhaluje tajemství, které je starší, než sahá paměť lidstva; je tak staré, že o něm nemají ponětí ani Arkonidané. Objev znamená posílení Rhodanovy síly a přišel právě včas: Perry Rhodan zachytil tajuplné vysílání …
Jelikož automatické signály, vysílané zničenou arkonidskou lodí na Měsíci, zachytili vetřelci z hlubin vesmíru, hrozí Zemi veliké nebezpečí. Jako první přistanou na Zemi IMOVÉ – Individuální Metamorfané – to jsou bytosti, které mohou vklouznout do jakéhokoliv těla a ovládat ho. Jejich první invazi se pomocí mutantů povede Perrymu odrazit. A proto Perry zakládá speciální jednotku mutantů. V té době třetí moc zakládá firmu GCC – General Cosmic Company Ltd., v jejímž čele stojí Homer G. Adams.