Talli a její doprovod jsou na útěku před Zvláštním oddílem. Poslední střet donutil Talli použít svoji moc Zaříkávačky. Byť to skupině umožnilo zbavit se na nějakou chvíli pronásledovatelů, cesta přes Zapovězený les patrně nebyla zase tak dobrý nápad, jak se zprvu zdálo. Teď jdou po jejich stopách i vlci a v jejich stínu se plíží něco prastarého. Zlo, o kterém se v místních končinách jen šeptá.
Talli je z lidu, který byl po staletí perzekvován a upalován na hranicích. Patří totiž k posledním Zaříkávačkám, potomkům dávného spojení bohyně Měsíce s člověkem. Na první pohled obyčejné mladé děvče, ale její krev skrývá zapovězenou schopnost povolat bájné chiméry. Jako malou ji zachránil lord Borin, kterému se příčilo zavraždit bezbrannou holčičku, a po léta ji ukrýval před králem a jeho Zvláštním oddílem na svém hradě. Bohužel, vzhledem k tomu, že schopnosti malé Zaříkávačky na sebe nenechaly dlouho čekat, její ukrývání bylo čím dál těžší, až vyústilo v nevyhnutelné.