Der Zauber deiner Küsse

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London, 1888: Mercy Dansing lebt mit ihrem Halbbruder Oliver im Londoner Elendsviertel East End und kommt dort mehr schlecht als recht über die Runden. Hunger, Elend und Verzweiflung sind alles, was ihr nach dem Tod ihrer Eltern geblieben sind. Da verschafft ihr Oliver eine Anstellung bei dem berühmten Magier Dominick D'Albanville als dessen Assistentin. Da dies ihre einzige Chance ist, zu überleben, nimmt sie die Stelle an. Vom ersten Augenblick an ist Mercy fasziniert von dem geheimnisvollen Magier. Er verzaubert sie nicht nur mit seinen Kunststücken, sondern auch mit der Glut seiner Leidenschaft. Doch gerade, als sie anfängt, sich in Dominick zu verlieben und an das Glück zu glauben, geschehen schreckliche Morde in London. Ausgerechnet der Magier wird von der Polizei verdächtig, mit den Morden in Verbindung zu stehen und wird verhaftet. Mercy allerdings glaubt nicht, dass Dominick ein Mörder ist und kämpft nun mit aller Kraft ihrer Liebe für den Mann, der ihr mittlerweile alles bedeutet.