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Ein Wissenschaftler entdeckt, dass seine berühmte Erfindung zu einem gefährlichen Ergebnis führt. Felix Charlocks wissenschaftliches Genie ist unübertroffen – ebenso wie seine ganz besondere Erfindung. So besonders, dass eine geheimnisvolle und rätselhafte internationale Firma, genannt Merlin, Felix rekrutiert und ihn in die Familie einheiratet. Er ist mit der unberechenbaren Merlin-Erbin Benedicta verlobt und erhält Zugang zu einem unerschöpflichen Vermögen. Doch er sehnt sich danach, sich von den psychologischen und wissenschaftlichen Belastungen zu befreien, die die geheimnisvolle Firma ihm auferlegt. Das undurchsichtige Merlin ist immer einen Schritt voraus, und Wendungen und Intrigen entfalten sich in dieser Geschichte von sexueller und moralischer Verwicklungen, die Felix' Zukunft – und seinen Verstand – auf unsicherem Boden belassen.