Jenseits des Bösen

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Randolph Jaffe tritt seinen Dienst bei der Post in Nebraska an und wird dem Bereich der unzustellbaren Post zugewiesen. Seine Aufgabe besteht darin, die unzustellbare Post zu öffnen, zu durchforsten, wertvolle Dinge herauszunehmen und den Rest zu verbrennen. Während er die offenen Briefe liest, enthüllen sich ihm nach und nach Geheimnisse. Er findet Hinweise auf eine Art von Kunst, die ihn fasziniert. Obwohl jeder einzelne Brief nahezu wertlos ist, beginnen die zusammengesetzten Fragmente aus vielen Briefen, Randolph Hinweise auf diese Kunst zu geben. Von dem mystischen Geheimnis der Kunst besessen, beschließt er, diese Macht zu erlangen und sich zum König der Welt zu machen. Diese Sehnsucht führt ihn an verschiedene Orte und zu unterschiedlichen Menschen, bringt ihn zur Mordlust und Gefühllosigkeit. Im Laufe seiner Suche verbindet er sich mit einem gewissen Fletcher, der eine geheimnisvolle Substanz namens Nuncio entwickelt, die alle Wünsche und Gedanken verstärkt. Fletcher erkennt, was er geschaffen hat, und stellt sich Randolph, der sich nun Jaff nennt. Zwischen ihnen entbrennt eine erbitterte Schlacht, die sich über die gesamten Vereinigten Staaten erstreckt. Die kleine kalifornische Stadt Palomo Grove ahnt nicht, dass sie zum Schauplatz eines Kampfes auf Leben und Tod wird, der bald nicht enden wird. Jaff und Fletcher zeugen Kinder...