La lunga notte

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È sera e Winchell Bear, giocatore di poker professionista, si trova nel suo ranch conquistato anni addietro con una partita a carte. Nello stesso istante, poco lontano, l'indiano comanche Peter Long Grass avvista un uomo che furtivamente si dirige verso il ranch dell'amico e decide di seguirlo per capirne le intenzioni. Il suo pensiero va immediatamente all'amata Sonia, la governante di Winchell divenuta sua segreta amante, che vive in un cottage nella proprietà del ranch e nell'oscurità della notte fa da tramite per un traffico di contrabbando con il Messico, nella speranza di guadagnare i soldi necessari per rivedere il figlio abbandonato alla nascita. È proprio l'amore che nuitre nei suoi confronti a dare a Peter la forza necessaria a proteggerla da quello che di lì a poco accadrà.